Азербайджан, Баку, 13 марта /корр. Trend А. Ахундов/
Первичный объем выпуска ОАО "Pasha Bank" евробондов превысит 150 миллионов долларов, сказал журналистам в четверг член правления банка Талех Кязымов.
По его словам, выпуск евробондов является вопросом двух-трех лет.
"Первый успешный выход на рынок международных займов мы начинали с клубной кредитной линии, в рамках которой в прошлом году привлекли 30,25 миллионов долларов сроком на один год от международных партнеров. Это небольшая сумма, чтобы сделать первые шаги для получения опыта. Конечно же, в валютном фондировании тоже была необходимость. Была интересна как финансовая сторона, так и репутационная", - сказал Кязымов.
В этом году, по его словам, банк планирует увеличить эту сумму в рамках синдикации, так как объемы операций растут. В последующие два года, в зависимости от проектов, скорее всего, будет потребность в привлечении средств от выпуска облигаций.
"Почему мы не делаем это сегодня, потому что выходить на облигационный рынок с объемом меньше 150 миллионов долларов не имеет смысла. До этой суммы мы можем привлекать средства в рамках синдиката. Если будет потребность у бизнеса на рынке в привлечении более долгосрочных и крупных финансовых ресурсов, я думаю, мы пойдем на выпуск евробондов", - сказал Кязымов.
Банк имеет опыт работы с корпоративными ценными бумагами с конца 2011 года. С этого времени "Pasha Bank" принял участие в 20 выпусках на общую сумму в 180 миллионов долларов, а в этом году банк планирует провести четыре сделки на 60-90 миллионов долларов.
Около 70 процентов эмитентов представляют финансовый сектор.
"Pasha Bank" первым в Азербайджане начал оказывать маркетмейкерские услуги по корпоративным бумагам.
"Pasha Bank" - ведущий корпоративный банк Азербайджана. Банк, основанный в 2007 году, предоставляет широкий спектр корпоративных банковских услуг, в том числе: выдача кредитов, операции на рынке ценных бумаг, управление активами и казначейские услуги. В "Pasha Bank", представленном головным офисом и четырьмя филиалами, работает 221 человек. В рамках "Europe Banking Awards 2011" и "Europe Banking Awards 2012" банк был объявлен "Лучшим инвестиционным банком Азербайджана", а также удостоен премии "Best Private Bank in Azerbaijan" по версии "World Finance" в 2013 году.
"Pasha Bank" является частью группы компаний "Pasha" - крупного инвестиционного холдинга в Азербайджане, широко представленного также в таких секторах, как страхование, строительство, производство строительных материалов, туризм и в других направлениях бизнеса. "Kapital Bank" - один из крупнейших банков ритейл-рынка Азербайджана - также принадлежит Группе компаний "Pasha".