2016 год был без преувеличения сложным годом для банковского сектора Азербайджана. Однако, наряду с этим, ушедший год можно охарактеризовать, как подготовительный этап к грядущим реформам.
Появление единого регулятора финансового рынка
Возможно, одним из главнейших событий 2016 года стало создание отдельного органа, регулирующего весь финансовый рынок страны. Ранее регулятором банковского сектора являлся Центральный банк, страховыми компаниями занималась Государственная служба страхового надзора, а рынок ценных бумаг был под надзором Государственного комитета по ценным бумагам. С февраля 2016 года регулирование всех этих сфер перешло к Палате надзора над финансовыми рынками. Следует отметить, что система, при которой Центральный банк отвечает за денежно-кредитную политику страны, а контролем банковского и других финансовых секторов ведает отдельный орган, успешно применяется многими развитыми странами, такими как Швейцария, Турция, Германия, Финляндия, Дания, Япония и другие.
С первых же дней Палата предприняла ряд важных шагов, нацеленных на повышение устойчивости банковского сектора: запретила выдачу потребительских кредитов в иностранной валюте, начала подготовку плана по оздоровлению банков, провела "чистку" в секторе и т.д. С начала 2016 года Центробанк и Палата отозвали лицензии 10 банков.
В январе 2016 года Центральный банк запретил обмен валюты вне головных офисов, филиалов и отделений банков. Исключением стали только туристические объекты, в особенности гостиницы и аэропорты, где пункты обмена валюты банков продолжают работу. В то же время, согласно новым правилам, с начала прошлого года граждане не могут приобрести без удостоверения личности сумму, эквивалентную более 500 долларам, или продать сумму, эквивалентную более 10 тысячам долларов. В первую очередь, ряд банков открыл круглосуточные филиалы или перевел некоторые из них на продленный график работы. У некоторых банков такие филиалы действовали и раньше, но в 2016 году этот подход получил более широкое распространение. Банки начали установку круглосуточных терминалов автоматического обмена валют.
В начале 2016 года Центральный банк ввел четырехпроцентный валютный коридор, в рамках которого осуществлялся обмен валюты. Решение было очень важным с той точки зрения, что после двух девальваций [в феврале и декабре 2015 года] в стране активизировались валютные спекуляции.
Под конец года Центробанк также ограничил перевод средств за рубеж физическими лицами. Так, с восьмого декабря 2016 года физические лица (резиденты и нерезиденты) могут перечислять за рубеж без открытия счета и для личных целей сумму, эквивалентную не более 1000 долларов в день и не более 10 тысячам долларов в месяц, а также не более 10 тысячам долларов в месяц близким родственникам. Исключением являются лишь плата за обучение и медицинские услуги. ЦБА объяснил данное решение необходимостью повышения эффективности механизма валютного контроля, играющего важную роль в сохранении равновесия в платежном балансе и на валютном рынке. При этом новые правила не ограничивают репатриацию иностранных инвестиций, а также любых доходов, полученных в рамках инвестиционных вложений.
Новые инструменты поддержки банков
В 2016 году Центральный банк Азербайджана впервые начал проводить депозитные аукционы, целью которых является стерилизация денежной массы, иными словами изъятие из экономики части денег. Стерилизация денежной массы нужна для ликвидации избытка свободных денежных средств, так как их избыток может вызвать инфляцию и другие негативные процессы. Совокупный объем средств, который Центральный банк за 2016 год привлек у банков, составил около 1,45 миллиарда манатов, в то время как спрос со стороны банков превысил 1,5 миллиарда манатов. Всего в 2016 году Центральный банк Азербайджана провел меры по стерилизации денежной массы на шесть миллиардов манатов путем проведения депозитных операций и выпуска краткосрочных нот.
Механизм валютных аукционов также подвергся изменению. Согласно новому механизму, официальный курс маната на следующий день определяется на основе средневзвешенного курса по сделкам, заключенным с коммерческими банками на межбанковском валютном рынке и аукционах. В дни, когда аукционы не проводятся, официальный курс маната по отношению к доллару определяется на основе средневзвешенного курса, формирующегося на валютном рынке на основе заключенных между банками сделок по купле-продаже валюты.
Для поддержки банков в 2016 году претерпели изменения и нормативные требования. В частности, Центральный банк увеличил нормы обязательного резервирования для депозитов в иностранной валюте с 0,5 до одного процента. То есть, если раньше банки хранили в ЦБА 0,5 процента от всех своих валютных депозитов, то после поправок стали хранить вдвое больше. Тем самым ЦБА постарался снизить уровень долларизации в секторе. Также он полностью отменил норму резервирования по зарубежным обязательствам банков, предоставив им тем самым больше возможностей по погашению своих долгов перед иностранными кредитными организациями.
В то же время еще одним своим решением Центробанк позволил банкам создавать меньшие объемы резервов по выданным кредитам. По кредитам, которые классифицируются как “неудовлетворительные”, этот показатель снизился с 30 до 25 процентов, по “опасным” кредитам - с 60 до 50 процентов. Такой шаг позволил снизить нагрузку на капитал банков, так как именно он используется для создания резервов.
Еще одним знаковым событием стало повышение учетной ставки Центральным банком - четыре раза в течение одного года - с пяти до 15 процентов. За 10 лет ЦБА менял учетную ставку так часто только в 2008 году. Но тогда он ее сначала повысил с 14 до 15 процентов, а затем четырежды снижал, вплоть до восьми процентов.
Такое решение можно объяснить тем, что Центробанк старается сдержать падение курса национальной валюты и инфляцию. Эта практика широко применяется во многих странах мира. При низкой процентной ставке и ослаблении нацвалюты банки покупают средства у Центробанка и конвертируют их в иностранную валюту. Тем самым они начинают зарабатывать на курсовой разнице. Подобные спекуляции отрицательно влияют на курс национальной валюты, при высокой же процентной ставке банкам такие операции невыгодны.
В то же время при высокой ключевой ставке вырастают проценты по кредитам. В связи с этим спрос на кредиты со стороны предпринимателей падает и в экономику поступает меньше денег. Малое количество денег в обороте ведет к удорожанию курса, а не обесцениванию.
В декабре 2016 года валютные резервы ЦБА сократились по сравнению с ноябрем на 36,6 миллиона долларов (0,9 процента) - до 3 974,4 миллиона долларов. В 2016 году валютные резервы Центробанка сократились на 1042,3 миллиона долларов, или 20,78 процента по сравнению с 2015 годом.
Резервы ЦБА начали сокращаться с июля 2014 года. Если в начале этот процесс протекал медленными темпами (в пределах 20-50 миллионов долларов), то, начиная с декабря 2014 года, произошло резкое сокращение объема резервов, что связано с ростом спроса на долларовую массу в стране.
Между тем, в течение 2016 года рост валютных резервов наблюдался в течение марта на 0,9 процента, апреля (на 1,35 процента), мая (на 3,97 процента) и в августе (на 0,7 процента).
Валютный рынок и курс маната
В 2016 году в соответствии с режимом курса, реализуемым в стране, курс доллара по отношению к манату формировался на основе соотношения спроса и предложения на валютном рынке страны. А соотношение спроса и предложения на зарубежных валютных рынках зависят от состояния платежного баланса, то есть, наряду с объемом валюты, ввозимой в страну и вывозимой из нее, также учитывается сумма трансфертов из Госнефтефонда для бюджетных нужд.
В феврале 2016 года, согласно принципам режима "плавающего курса", Центральный банк снизил свое участие на валютном рынке до минимума, а Государственный нефтяной фонд обеспечил прозрачное проведение валютных аукционов.
Переход на новый режим регулирования курса сопровождался серьезным ужесточением денежной политики и повышением учетной ставки. Совместно с другими государственными органами денежная база взята под серьезный контроль.
В декабре 2016 года курс маната по отношению к американской валюте достиг исторического минимума - 1,7707 AZN/USD. Так, если в начале года курс доллара к манату составлял 1,5610 AZN, то на 11 марта он достиг рекордного на тот период показателя в 1,6456 AZN.
Таким образом, в конце 2016 года наблюдалась наиболее высокая стоимость американской валюты после девальвации маната.
В 2016 году банки Азербайджана продали минимальный с 2006 года объем долларов.
По данным Центрального банка, за 2016 год банки продали чуть более трех миллиардов долларов. За последние десять лет это самый низкий показатель. Меньше долларов было продано только в 2006 году - 1,7 миллиарда долларов.
При этом, по сравнению с 2015 годом продажа долларов сократилась в четыре раза.
В 2016 году банки купили 2,56 миллиарда долларов, что также является достаточно низким показателем за последние годы. Более низкие объемы были зафиксированы в последний раз в 2011 году - 1,9 миллиарда долларов. В сравнении с 2015 годом покупка долларов в отчетный период сократилась на 26,4 процента.
Объем валютных операций в 2015 и 2016 годах:
|
Купля (в тыс у.е.) |
Продажа (в тыс у.е.) |
|||
|
Валюта |
2016 год |
2015 год |
2016 год |
2015 год |
|
Доллар США |
2 559 517 |
3 478 205,9 |
3 004 956,7 |
12 317 396,4 |
|
Фунт стерлингов |
6 785 |
3 890,2 |
41 226,5 |
64 102,6 |
|
Евро |
292 381 |
245 264,4 |
559 028,6 |
1 074 476,9 |
|
Российский рубль |
11 379 905,8 |
9 551 580,2 |
2 214 718,6 |
2 385 745,8 |
Денежный рынок Азербайджана
На конец 2016 года денежная масса M2 (наличные деньги в обращении (вне банков) и остатки средств в национальной валюте на счетах нефинансовых организаций, финансовых (кроме кредитных) организаций и физических лиц) составила 11546,3 миллиона манатов, увеличившись за год почти на 23,05 процентов.
Показатель наличной денежной массы в обращении (M0) за год увеличился на 33,5 процентов – с 4775,9 миллиона до 6376,9 миллиона манатов. По сравнению с предыдущим месяцем показатель М0 вырос на 9,3 процентов.
По итогам декабря 2016 года расширенная денежная масса (Broad Money Supply (M3)) составила 20889,6 миллиона манатов, что на 1,87 процента меньше показателя годом ранее, и на три процента больше показателя на конец ноября 2016 года.
Деньги для сделок (transaction money (M1)) выросли за год на 29,9 процента, а по сравнению с показателем на конец ноября – повысились на 68 процентов, составив 8960,3 миллиона манатов.
Параметры денежного рынка, в млн манатов:
|
Параметры денежного рынка |
Объем, декабрь 2016 г. |
|
Денежная масса в расширенном понимании (М3) |
20889,6 |
|
Денежная масса в манатном выражении (М2) |
11546,3 |
|
Наличность в манатном выражении (М0) |
6376,9 |
|
Безналичность в манатном выражении |
5169,4 |
На первое января 2017 года банковские резервы в Азербайджане составили 2,26 миллиарда манатов, что превышает показатель декабря 2015 года на 5,6 процента (2,14 миллиарда манатов).
По данным отчета ЦБА, на конец декабря 2016 года расширенная денежная база в стране составила 9,23 миллиарда манатов (рост на 22,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2015 года). Для сравнения: по итогам ноября 2015 года этот показатель составил 7,56 миллиарда манатов.
Согласно данным ЦБА, к первому января 2017 года денежная база в манатах составила 7,86 миллиарда манатов против 6,9 миллиарда манатов на начало января 2016 года.
За отчетный период объем наличности в обращении составил 6,96 миллиарда манатов, тогда как на первое января прошлого года этот показатель был на уровне 5,42 миллиарда манатов.
Соотношение массы наличных денег в обороте к денежной базе составило на первое января 2017 года 75,4 процента, увеличившись на 3,8 процентных пункта по сравнению с показателем на конец декабря 2015 года.
Кредитный рынок Азербайджана
Под конец 2016 года займы кредитных организаций достигли 16,44 миллиарда манатов. Несмотря на годовое сокращение на 24,3 процента, за месяц объем выданных кредитов вырос на 1,04 процента.
Займы в национальной валюте превалируют в структуре выданных кредитов - на них приходится 52,7 процента (8,66 миллиарда манатов) всех кредитов. За год их объем сократился на 21,2 процента. Оставшиеся средства - валютные кредиты (47,3 процента, или 7,78 миллиарда манатов), их объем по сравнению с декабрем 2015 года также сократился на 27,52 процента.
В начале 2015 года это соотношение составляло 73 и 27 процентов соответственно, но после февральской девальвации маната доля валютных кредитов стала расти, достигнув по итогам года 49,3 процента. Однако доля манатных кредитов вновь увеличилась после того, как с апреля 2016 года Палата надзора над финансовыми рынками установила мораторий на выдачу потребительских кредитов в иностранной валюте лицам, которые не имеют валютных доходов и банковских вкладов, а с мая ввела запрет на ипотечное кредитование в иностранной валюте. Кроме того, некоторые банки начали конвертировать долларовые кредиты в манатные.
В декабре 2016 года просроченные кредиты в национальной валюте Азербайджана составили 682,4 миллиона манатов, что на 18,78 процента меньше, чем в аналогичный период 2015 года. Удельный вес просроченных манатных займов в кредитном портфеле банков и небанковских кредитных организаций на конец декабря 2016 года составил 4,15 процента.
По данным отчета Центрального банка, просроченные займы в иностранной валюте составили 790,2 миллиона манатов, увеличившись за тот же период на 18,2 процента. Их удельный вес достиг 4,8 процента.
В целом же совокупный объем просроченных займов в стране составил 1472,6 миллиона манатов (сократился за год на 2,4 процента) при удельном весе в 8,95 процента.
На конец декабря объем краткосрочных кредитов достиг 3,48 миллиарда манатов (включая 340,2 миллиона манатов просроченных ссуд), долгосрочных кредитов - 12,97 миллиарда манатов (1,13 миллиарда манатов).
По данным ЦБА, кредитный портфель государственных банков страны составил 5,75 миллиарда манатов (с удельным весом в 35 процента), а частными банками было выдано кредитов на 10,22 миллиарда манатов (с удельным весом в 62,2 процента), где 4,33 миллиарда манатов приходится на долю банков с зарубежным капиталом. Оставшиеся 2,9 процента пришлись на долю небанковских кредитных организаций, которыми было выдано 473,4 миллиона манатов.
В декабре 2016 года банки Азербайджана вновь сократили выдачу потребительских кредитов. По сравнению с ноябрем этот показатель сократился на 1,17 процентов и составил 5,86 миллиарда манатов.
По данным отчета ЦБА, за год потребительское кредитование сократилось на 30,12 процента.
Сокращение объемов потребительского кредитования в Азербайджане началось после первой девальвации курса маната [21 февраля 2015 года доллар подорожал почти на 34 процента].
Тем не менее, на долю потребкредитов по-прежнему приходится наибольшая часть суммарного кредитного портфеля банков – 35,6 процента (по итогам декабря).
Второе место занимает сфера торговли и услуг (15 процента, или 2,47 миллиарда манатов), затем следует сектор строительства и недвижимости (11,6 процента, или 1,91 миллиарда манатов).
В январе-декабре удельный вес кредитов, направленных в сектор промышленности и производства, составил 7,7 процента (1,26 миллиарда манатов). На долю транспорта и связи также пришлось 7,7 процента (1,27 миллиарда манатов), сельского хозяйства и сферы переработки – 2,7 процента (441,3 миллиона манатов).
Следует отметить тренд роста банковских кредитов в развитие сферы энергетики, химии и природных ресурсов с ноября 2016 года. Так, в ноябре 2016 года впервые с 2011 года доля кредитов в эту отрасль составила 3,7 процентов (601,8 миллиона манатов). Тогда как самый лучший показатель за рассматриваемый период наблюдался по итогам 2012 года в размере 3,2 процента (396,7 миллионов). В декабре на этот сектор пришелся 3,6 процентов от всех кредитов или 596,2 миллионов манатов.
В 2016 году кредитование регионов Азербайджана сократилось на 30 процентов по сравнению с 2015 годом, до 2,45 миллиарда манатов.
По данным отчета Центрального банка, объемы займов, выданных в регионах, сокращаются на фоне общего снижения кредитования в республике на 24,3 процента или 5,3 миллиарда манатов.
По данным Центробанка, за 2016 год в Баку выдано кредитов на 14 миллиардов манатов, что в 5,7 раза больше, чем в регионах. При этом на кредиты в национальной валюте пришлось семь миллиардов манатов (50,01 процента).
Для сравнения: на конец 2015 года заемщики в Баку получили кредиты на 21,7 миллиарда манатов, из них 11,01 миллиарда манатов (50,7 процента) пришлись на кредиты в национальной валюте.
Среднегодовая процентная ставка по кредитам в стране по итогам 2016 года составила 10,5 процента, по Баку – 8,9 процента.
|
Экономические районы |
Объем кредитования |
Средняя процентная ставка |
|
|
в том числе в манатах |
|||
|
Абшеронский |
459 549,9 |
286 244,4 |
16,4 |
|
Аранский |
601 442,9 |
389 291,8 |
21,8 |
|
Горно-Ширванский |
91 929,5 |
60 969,5 |
22 |
|
Гянджа-Газахский |
514 249,9 |
336 894,0 |
19 |
|
Губа-Хачмазский |
188 864,4 |
134 453,9 |
19,4 |
|
Лянкяранский |
215 237,6 |
132 069,9 |
21,2 |
|
Шеки-Загатальский |
168 809,0 |
117 442,4 |
21,3 |
|
Верхне-Карабахский |
94 090,1 |
88 930,0 |
13,8 |
|
Кельбаджар-Лачинский |
889,9 |
710,8 |
13,7 |
|
Нахчыванский |
110 828,7 |
108 691,4 |
12,1 |
В декабре 2016 года средние процентные ставки по банковским кредитам, как в национальной, так и иностранной валютах в Азербайджане снизились по сравнению с предыдущим месяцем.
По данным отчета ЦБА, средняя ставка по манатным кредитам в декабре прошлого года составила 12,05 процента против 12,18 процента в ноябре. Годом ранее, в декабре 2015 года, средняя ставка по кредитам составляла 13,6 процента.
Средняя ставка по кредитам в свободно конвертируемой валюте (СКВ) в декабре 2016 года составила 8,6 процента. В ноябре прошлого года и декабре 2015 года этот показатель составлял 9,16 и 12,53 процента соответственно.
Юридические лица в декабре получали манатные кредиты по средней ставке 8,55 процента (в ноябре 2016 года – 8,36 процента, в декабре 2015 года – 9,72 процента).
Ставка по банковскому кредитованию корпоративных клиентов в иностранной валюте в декабре прошлого года составила 5,59 процента против 5,71 процента в ноябре 2016 года и 8,78 процента - в декабре 2015 года.
В декабре прошлого года средняя ставка по манатным кредитам для физических лиц составила 15,71 процента против 16,07 процента в ноябре и 17,46 процента - на первое января 2016 года.
Средняя ставка по банковскому кредитованию индивидуальных клиентов в иностранной валюте составила 16,04 процента против 17,3 процента и 20,72 процента соответственно.
Ипотечное кредитование
В декабре банки-агенты ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" (АИФ) возобновили выдачу ипотечных кредитов. И список банков, выдающих ипотечные кредиты по линии ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд", увеличился с восьми до 19.
К Xalq Bank, AG Bank, PASHA Bank, Bank Avrasiya, Kapital Bank, Bank BTB, NBC Bank и AzerTurkBank, утвержденным ранее в качестве уполномоченных банков, добавились AFB Bank, Nikoil Bank, Unibank, Bank Respublika, Turanbank, Caspian Development Bank, Expressbank, Bank Silkway, Rabitabank, Банк ВТБ (Азербайджан) и Yapı-Kredi Bank (Azerbaijan).
Также фонд расширил число страховых компаний, с которыми будет работать.
К СК PASHA Insurance, PASHA Life, Qala Insurance и Qala Life, добавилось еще 11 страховщиков - Ateshgah Insurance, Ateshgah Life Insurance, AzInsurance, Xalq Insurance, AtaInsurance, Baku Insurance, AXA Mbask, A-Group Insurance, Ravan Insurance, AzerInsurance и Silkway Insurance.
Количество оценочных компаний, с которыми будет сотрудничать АИФ, сохранилось на уровне двух.
С момента восстановления кредитования банки-агенты АИФ выдали 114 кредитов на сумму более 7,07 миллиона манатов.
До этого банки в течение шести месяцев не выдавали кредитов, тогда как в 2015 году объемы ипотечного кредитования составили 97,2 миллиона манатов.
В целом с 2006 года и по сегодняшний день уполномоченными кредитными организациями АИФ было выдано 18 111 ипотечных займов на общую сумму 737,88 миллиона манатов.
На рефинансирование ипотечных кредитов в 2016 году АИФ выдал 33 миллиона манатов, что почти в 3,5 раза меньше, чем в 2015 году.
На льготные кредиты пришлось более 42 процентов рефинансирования, или 14 миллионов манатов. Количество льготных кредитов, выданных в 2016 году, составило 298.
Рэнкинг азербайджанских банков по выдаче ипотечных кредитов по данным на конец 2016 года возглавил Muganbank, увеличив во втором полугодии свой портфель на 1 023 кредита.
По данным отчета АИФ, на 31 декабря 2016 года число активных кредитов банка достигло 2 128.
По итогам первого полугодия 2016 года лидером по ипотечному кредитованию в Азербайджане был Zaminbank с 1 631 активным кредитом. Но во втором полугодии Zaminbank был ликвидирован и часть его портфеля была передана Muganbank.
На второй позиции расположился Bank BTB, который в предыдущем отчете (на конец первого полугодия) даже не входил в десятку. Причиной такого продвижения вверх стало передача банку активного ипотечного портфеля ряда ликвидированных в течение года банков. Таким образом в настоящее время у банка 1 942 кредита.
AGbank, ранее шедший на втором месте, опустился на третье, несмотря на увеличение портфеля на 116 кредитов.
Сравнительная таблица по числу активных кредитных договоров:
|
Банки |
2016 год |
I полугодие 2016 года |
Позиция банка (2016 год) |
Позиция банка (I полугодие 2016 года) |
|
Muganbank |
2 128 |
1 105 |
1 |
6 |
|
Bank BTB |
1 942 |
- |
2 |
- |
|
AGBank |
1 551 |
1 435 |
3 |
2 |
|
Xalq Bank |
1 437 |
1 266 |
4 |
3 |
|
Demirbank |
1 395 |
1 247 |
5 |
4 |
|
Unibank |
1 227 |
1 086 |
6 |
8 |
|
Nikoil Bank |
1 116 |
1 088 |
7 |
7 |
|
Bank Respublika |
937 |
790 |
8 |
9 |
|
NBC Bank |
781 |
- |
9 |
- |
|
AFB Bank |
716 |
691 |
10 |
10 |
Согласно новому порядку выдачи ипотечного кредита, утвержденному в июне 2016 года, обычный ипотечный кредит будет выдаваться только гражданам Азербайджана и только в национальной валюте на срок от трех до 25 лет, а по льготной ипотеке - до 30 лет на покупку жилой площади, находящейся в собственности гражданина. Процентные ставки по обычной ипотеке не должны превышать восьми процентов, а по льготному ипотечному кредиту - четырех процентов годовых.
Максимальная сумма ипотечного (в том числе льготного) кредита определяется ОАО “Азербайджанский ипотечный фонд" и не должна быть выше стоимости жилья со средним ремонтом площадью 100 квадратных метров в зоне семь города Баку. Годовые процентные ставки по кредиту определяются Наблюдательным советом ОАО.
Сумма льготного ипотечного кредита должна составлять не более 85 процентов стоимости приобретаемой жилплощади на момент выдачи кредита, за исключением случаев, когда сам заемщик требует уменьшить сумму кредита. При получении обычного ипотечного кредита, предоставляемая сумма не должна быть меньше 75 процентов, и больше 85 процентов стоимости приобретаемой жилплощади на момент выдачи кредита, однако и в этом случае, минимальная планка займа может быть снижена по просьбе заемщика.
Месячная оплата за ипотечный кредит не должна превышать 70 процентов месячного дохода заемщика, возраст заемщика на момент последней даты выплаты задолженности по кредиту не должен превышать установленный законодательством пенсионный возраст, обязательно наличие договора о страховании жизни.
Льготные условия распространяются на членов семей шехидов, семей Национальных героев Азербайджана, вынужденных переселенцев, госслужащих со стажем работы не менее трех лет, учителей общеобразовательных школ со стажем работы не менее пяти лет, кандидатов и докторов наук, лиц, имеющих особые заслуги в спорте, а также военных с минимальным стажем службы в три года.
Каждая семья, имеющая право на льготный ипотечный кредит, может воспользоваться им только один раз.
Уполномоченными банками Азербайджанского ипотечного фонда являются 20 из 32 банков страны, а также 16 страховых компании [всего их насчитывается 21] и две оценочные организации.
Банковский сектор Азербайджана
На динамику депозитов в банках влияют экономические циклы, сезонные факторы и поведение вкладчиков, продиктованное различными причинами.
По состоянию на конец декабря 2016 года общий объем банковских вкладов (депозитов) юридических и физических лиц, привлеченных кредитными организациями Азербайджана, составил 22091 миллионов манатов.
За декабрь депозитная база банков сократилась на 2,5 процентов, а в годовом исчислении - на 5,7 процентов.
Депозиты в национальной валюте – манатах - составили по итогам 2016 года 5 459 миллионов манатов, из которых 2635,1 миллионов манатов - депозиты до востребования, 2823,9 миллионов манатов – срочные депозиты.
В свою очередь, вклады в свободно конвертируемой валюте (СКВ) были равны 16632 миллионов манатов, включая 4803,3 миллионов манатов депозиты до востребования и 11828,7 миллионов манатов – срочные депозиты.
Таким образом, на первое января 2017 года на вклады в манатах приходилось 24,7 процента, в инвалюте – 75,3 процента от общего объема депозитной базы банков. Отметим, что на первое января 2016 года за счет нацвалюты было сформировано 18,4 процента, инвалюты - 81,6 процента депозитной базы банков. Как видно, в 2016 году был зафиксирован незначительный рост объема манатных вкладов.
Вклады физических лиц в декабре 2016 года достигли 7 448,7 миллиона манатов, большинство из которых составляют вклады в иностранной валюте – 79,6 процента, или 5931,5 миллиона манатов. В течение месяца объем вкладов населения сократился на 2,06 процента, а в годовом исчислении - на 21,4 процента.
Общий объем депозитов юридических лиц в банках Азербайджана составил 14642,3 миллиона манатов, что на 4,7 процента больше, чем по итогам ноября 2015 года (13989,2 миллиона манатов).
На конец 2016 года объем депозитов финансовых организаций Азербайджана составил 5528 миллиона манатов против 6358,8 миллиона манатов по итогам 2015 года. Объем депозитов нефинансовых организаций составил 9114,3 миллиона манатов против 7630,4 миллиона манатов по итогам 2015 года.
В январе-декабре 2016 года банковские вклады населения в регионах Азербайджана [за исключением Баку] составили 498,58 миллиона манатов, или 6,69 процента от всех вкладов.
По данным отчета ЦБА, в аналогичный период 2015 года удельный вес банковских вкладов в регионах составлял 6,4 процента (606,7 миллионов манатов).
На начало января 2017 года, по Баку объем вкладов составил 6,95 миллиард манатов, при этом на вклады в национальной валюте пришлось только 1,26 миллиарда манатов.
В отчетный период объем сбережений жителей регионов Азербайджана в иностранной валюте составил почти 243,9 миллиона манатов или 48,92 процента от всех вкладов в регионах. Для сравнения, в декабре 2015 года данный показатель составил 393,2 миллиона манатов (64,8 процента от всех вкладов в регионах).
По итогам 2016 года среднегодовая депозитная ставка по стране и в Баку составила 4,8 процента.
Распределение банковских вкладов по регионам Азербайджана:
|
Экономические районы |
Объем вкладов (тыс. манатов) |
Средняя процентная ставка (%) |
|
Абшеронский |
164853,9 |
5,8 |
|
Аранский |
81509,3 |
4,7 |
|
Горно-Ширванский |
11897,7 |
5,6 |
|
Гянджа-Газахский |
106544,0 |
5,7 |
|
Губа-Хачмазский |
34935,5 |
5,5 |
|
Лянкяранский |
34025,1 |
6,4 |
|
Шеки-Загатальский |
29141,7 |
4,5 |
|
Верхне-Карабахский |
6052,7 |
3,5 |
|
Кельбаджар-Лачинский |
22,8 |
10,8 |
|
Нахчыванский |
29597,6 |
2,3 |
В декабре 2016 года средняя процентная ставка по депозитам и вкладам в банках Азербайджана по сравнению с предыдущим месяцем выросла в национальной валюте и сократилась в иностранной валюте.
По данным отчета ЦБА, средняя ставка по банковским депозитам и вкладам в манатах составила 6,5 процента против 6,36 процента месяцем ранее и 8,08 процента - в декабре 2015 года. Средняя ставка по депозитам в инвалюте составила 4,66 процента, тогда как месяцем ранее она равнялась 4,68 процента, а в декабре 2015 года – 8,06 процента.
В декабре 2016 года банки привлекали депозиты юридических лиц в манатах под 3,91 процента годовых. В ноябре 2016 и декабре 2015 года этот показатель составлял 3,79 и 5,82 процента соответственно. Средства на счетах, номинированных в иностранной валюте, принесли юридическим лицам 3,34 процента в декабре 2016 года, 3,2 процента - в ноябре и 8,83 процента - в декабре 2015 года.
Средняя ставка по вкладам физических лиц в манатах составила на первое января 2017 года 10,31 процента. Данный показатель на первое декабря был равен 10,18 процента, а на первое января 2016 года – 9,14 процента.
По вкладам физических лиц в иностранной валюте процентные ставки распределились следующим образом: в декабре – 5,44 процента, в ноябре – 5,6 процента, а в декабре 2015 года – 8,83 процента.
Финансовая деятельность банков
Согласно обзору банковского сектора Палаты надзора над финансовыми рынками, почти в половине азербайджанских банков присутствует зарубежный капитал.
Всего в стране действуют 15 банков с зарубежным капиталом, в шести из которых доля зарубежных акционеров превышает 50 процентов уставного капитала. В стране действуют два филиала зарубежных банков (Bank Melli Iran и Национальный банк Пакистана).
В целом, по данным палаты, на конец года в стране действовали 32 банка, два из которых - государственные. В отчетный период в стране действовали 569 филиалов и 131 отделение банков, тогда как по итогам 2015 года в стране действовал 41 банк с 750 филиалами и 164 отделениями. При этом число банков с иностранным капиталом по итогам 2015 года составляло 21.
Согласно обзору, на конец 2016 года в банковском секторе страны работало 16 947 человек, тогда как по итогам ноября 2016 года число работников банковского сектора составляло 17 008 человек, в октябре - 17 030, а в сентябре - 17 490 человек. Количество работников банковского сектора в течение четвертого квартала сократилось на 3,1 процента.
Если в 2015 году были аннулированы лицензии у двух банков - Evrobank и Azerbaijan Credit Bank, то в начале 2016 года такая же участь постигла Bank of Azerbaijan, Gandja Bank, United Credit Bank, NBCBank, Atra Bank, Кавказский банк развития и Texnika Bank. Однако позже Центробанк восстановил лицензию NBCBank в связи с планами по объединению, хотя эти планы были безуспешными. В середине 2016 года были отозваны лицензии еще пяти банков - Dekabank, Parabank, Kredobank, Zaminbank и Bank Standard.
Уход с рынка в 2015 году двух банков был не столь ощутимым из-за отсутствия у них портфеля вкладов, но вкладчикам десяти банков, закрывшихся в 2016 году, выплачиваются компенсации (не завершен судебный процесс по делу United Credit Bank).
В отчетный период в стране функционировали 144 небанковские кредитные организации (НБКО), в том числе 97 кредитных союзов. В девяти НБКО присутствовал зарубежный капитал.
Совокупный объем капитала банковского сектора Азербайджана по итогам 2016 года составил почти 1,91 миллиарда манатов.
Согласно отчету Палаты надзора над финансовыми рынками, в декабре по сравнению с данными на конец ноября 2016 года уровень капитализации банков снизился на 17 процентов.
Совокупные активы сектора на конец декабря составили почти 31,44 миллиарда манатов против 31,87 миллиарда манатов на конец ноября 2016 года.
Наличные средства, которые остались в распоряжении банков к концу декабря, составили 1,08 миллиарда манатов (1,17 миллиарда манатов - по итогам ноября), а инвестиции в ценные бумаги - 414,6 миллиона манатов против 409,9 миллиона манатов месяцем ранее.
Обязательства банков перед Центральным банком на конец года составили почти 1,7 миллиарда манатов.
Убыток банковского сектора в отчетном периоде составил 1,68 миллиарда манатов.Обязательства банков перед Центральным банков в ноябре составили почти 1,7 миллиарда манатов, сократившись с сентября на 213,6 миллиона манатов.
Клиентская база азербайджанских банков на конец декабря 2016 года выросла на 0,4 процента по сравнению с ноябрем, сократившись на 6,5 процента по сравнению с показателем на конец 2015 года, и составила свыше 5,35 миллиона.
Согласно отчету ЦБА, большую часть клиентов (98,7 процента) составили физические лица, из которых 172,66 тысячи человек являлись предпринимателями. Оставшуюся часть клиентов (69,99 тысячи человек) составили юридические лица.
За отчетный период число клиентских счетов коммерческих банков страны незначительно сократилось по сравнению с ноябрем 2016 года и составило около 15,16 миллиона. За год же их число уменьшилось на 6,6 процента. При этом более 82 процентов клиентских счетов (12,48 миллиона счетов) составили текущие счета.
В структуре текущих счетов 99 процентов (12,35 миллиона счетов) пришлись на текущие счета физлиц, из которых 169,42 тысячи принадлежат предпринимателям. Оставшаяся часть текущих счетов принадлежит юридическим лицам.
Количество кредитных клиентских счетов, по данным на конец ноября прошлого года, сократилось в течение месяца на 2,1 процента, а за год - на 26,3 процента, и составило чуть более 2,3 миллиона.
Число дебетовых счетов в отчетный период составило 378,68 тысячи, что на два процента меньше показателя на конец ноября 2016 года и на 17,8 процента - по сравнению с декабрем предыдущего года.
Рынок платежных карт
В декабре 2016 года оборот по платежным картам посредством банкоматов и POS-терминалов в Азербайджане составил 1,30 миллиарда манатов, что на 3,9 процента больше показателя аналогичного периода 2015 года.
По данным отчета ЦБА, общее число операций с платежными картами за этот период составило почти 8073 тысяч (рост за год на 3,3 процента).
Число операций по дебетовым картам [как внутри страны, так и за ее пределами] составило 7,166 миллиона на сумму 1151 миллионов манатов, из которых при помощи банкоматов внутри страны было осуществлено 5,234 миллиона операций на сумму 990 миллиона манатов, POS-терминалов – 823 тысячи операций на сумму 97 миллионов манатов.
По кредитным картам [как внутри страны, так и за ее пределами] в декабре 2016 года клиенты банков осуществили 907 тысяч операций на общую сумму 147 миллиона манатов (186 тысяч операций на 58 миллионов манатов - с помощью банкоматов внутри страны, 333 тысяч операций на 41 миллион манатов - с помощью POS-терминалов внутри страны).
В декабре число платежных карт по сравнению с аналогичным периодом 2015 года сократилось на 5,7 процента, до 5334 тысяч.
Большая часть карт – 4703 тысяч - относятся к дебетовым, в частности 2552 тысяч - к социальным картам, 1521 тысяч – зарплатным, 630 тысяч – к прочим. Число кредитных карт за указанный период составило 631 тысяч.
На первое января 2017 года в стране функционировало 2 454 банкомата, из них 1 322 – в Баку, 1 132 – в других городах и районах страны. Общее число банкоматов за год (по сравнению с данными за декабрь 2015 года) сократилось на 240, или 8,9 процента.
На конец 2016 года число POS-терминалов в стране составило 71806, из которых 40518 установлены в Баку, а 31288 – в других городах и районах страны. Количество POS-терминалов за год в Азербайджане сократилось на 7849, или 9,96 процента.
Фондовый рынок
Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в 2016 году составил почти 5,7 миллиарда манатов, что на 32,6 процента меньше, чем в 2015 году.
Согласно данным БФБ, объем рынка государственных ценных бумаг составил 836,16 миллиона манатов (рост за год в 40,2 раза), оборот рынка корпоративных бумаг - 421,5 миллиона манатов (сокращение в 5,3 раза), а объем рынка производных инструментов - 4,44 миллиарда манатов (сокращение на 28,3 процента).
Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам:
|
Сегменты рынка |
2016 год |
2015 год |
||
|
Объем сделок, AZN |
Количество сделок |
Объем сделок, AZN |
Количество сделок |
|
|
I. Рынок государственных ценных бумаг |
836 158 061,99 |
282 |
20 793 458,9 |
17 |
|
Гособлигации минфина |
567 402 695,1 |
261 |
20 793 458,9 |
17 |
|
первичное размещение |
421 490 192,42 |
207 |
0 |
0 |
|
вторичный рынок |
145 912 502,72 |
54 |
20 793 458,9 |
17 |
|
Ноты ЦБА |
268 755 366,9 |
21 |
0 |
0 |
|
первичное размещение |
268 755 366,85 |
21 |
0 |
0 |
|
вторичный рынок |
- |
- |
0 |
0 |
|
II. Рынок акций |
117 971 840,35 |
2 027 |
279 448 960,97 |
3 755 |
|
первичное размещение |
114 709 000 |
18 |
268 703 390,35 |
114 |
|
вторичный рынок |
3 262 840,35 |
2 009 |
10 745 570,62 |
3 641 |
|
III. Рынок долговых инструментов |
301 478 233,31 |
585 |
1 837 125 925,98 |
668 |
|
Ипотечные облигации (первичное размещение) |
- |
- |
45 382 918 |
11 |
|
Ипотечные облигации (вторичное размещение) |
26 639 576,70 |
12 |
1 502 415 877,29 |
196 |
|
Другие корпоративные облигации (первичное размещение) |
169 090 229,45 |
468 |
25 620 244,66 |
82 |
|
Другие корпоративные облигации (вторичный рынок) |
105 748 427,16 |
105 |
263 706 886,03 |
379 |
|
- в том числе в рамках маркетмейкерских услуг |
- |
- |
227 864 964,7 |
272 |
|
IV. Операции РЕПО |
2 064 763,58 |
2 |
123 762 620,25 |
113 |
|
РЕПО-операции ЦБА |
- |
- |
32 217 600,76 |
30 |
|
Другие РЕПО-операции |
2 064 763,58 |
2 |
91 545 019,49 |
83 |
|
V. Рынок производных финансовых инструментов |
4 440 667 093,66 |
45 833 |
6 194 376 765,84 |
48 814 |
|
- с валютой |
4 168 572 619 |
40 172 |
6 095 486 561,34 |
43 445 |
|
- с товарами |
272 094 475 |
5 661 |
98 890 204,5 |
5 369 |
|
Всего |
5 698 339 992,89 |
48 729 |
8 455 507 731,94 |
53 367 |
В декабре 2016 года Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана зарегистрировал 29 внебиржевых сделок в объеме около 1,3 миллиона манатов по номинальной стоимости. Объем внебиржевых сделок вырос почти втрое по сравнению с ноябрем, когда было зарегистрировано 65 сделок почти на 435,12 тысячи манатов.
Согласно данным НДЦ, в декабре было зарегистрировано 152 биржевые сделки по купле-продаже акций на сумму 22,23 миллиона манатов по номинальной стоимости, что в 2,2 раза меньше показателя ноября прошлого года. Для сравнения: в ноябре 2016 года было заключено 160 сделок на сумму 49,89 миллиона манатов.
Также были зарегистрированы 49 сделок по дополнительной эмиссии почти на 167,61 миллиона манатов (по номинальной стоимости). В течение месяца объем таких сделок вырос в 19,5 раза по сравнению с ноябрем (восемь сделок на 8,58 миллиона манатов).
НДЦ был создан 18 сентября 1997 года.
