Конец января, швейцарские Альпы, Давос. Традиционно здесь в это время ежегодно проходит Всемирный экономический форум. Очень трудно делать какие-то общие выводы о форуме, где лучшие экономические и политические умы планеты проводят по нескольку заседаний одновременно, в соседних конференц-залах. Логика нынешней встречи, как и предыдущей, была железная: уже ясно, что в мире кризиса и "после кризиса" никаких делений на "своих и чужих", "запад и незапад" уже быть не может.
Даже статистика саммита в этом году существенно отличается от прошлогодней. В 2009 году он был скорее политическим, чем экономическим: ведущие банкиры и финансисты мира, придавленные кризисом и крушением банка Lehman Brothers, Давос своим присутствием не почтили. А президентов и премьеров собралось тогда более сорока.
В этом году картина поменялась. Ведущих политиков мира прибыло в два раза меньше, зато присутствует подавляющее большинство топ-банкиров. Всего же на Давосском форуме-2010 было 2,5 тысячи участников (большинство из них постоянные члены ВЭФ) - главы крупнейших компаний мира, лидеры финансовых институтов и международных организаций, известные ученые, общественные и религиозные деятели, писатели, актеры, композиторы. Прибыли также политические лидеры Франции, Испании, Бразилии, Польши, ЮАР, Мексики, Израиля, Азербайджана, Колумбии, Словении и ряда других стран.
Девиз встречи мировых игроков на политической, экономической и бизнес аренах Давоса-2010 - "Улучшить ситуацию в мире: переосмыслить, преобразовать, перестроить" предполагал серьезность и обстоятельность обсуждений на тему, каким быть планете в ближайшем будущем.
Вот уже второй год глобальный финансовый кризис, подобно головному локомотиву, тянет за собой все сферы экономики в самом широком смысле этого слова. И, если участники мирового элитарного клуба в прошлом году пытались на основе первых признаков лишь предугадать ход дальнейших событий, то Давос-2010, без сомнения, стал ареной жарких дискуссий по самому злободневному поводу - считать ли первые обнадеживающие "ласточки" свидетельством завершения кризиса или следует быть более осторожными в прогнозах, несмотря на наметившиеся позитивные тенденции. Возможно, все же правы первые, поскольку их мнения основаны не на вечном человеческом оптимизме, а сугубо деловых итогах.
Единственный в мире столь высокого уровня неформальный саммит собирает на несколько дней под одной крышей политических звезд и бизнес-лидеров. Здесь очень мало случайных людей, еще меньше неизвестных лиц и фамилий. Все как обычно? Не совсем. В этом году ВЭФ празднует очередной юбилей - 40-летие, но Давос-2010 был не радостный и восторженный, как всегда. Он серьезный и сдержанный, ибо форум был посткризисным.
Между тем, профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, предсказавший мировой кризис за год до его начала, весьма осторожен в прогнозировании экономического роста. "Ближайшие перспективы развитых экономик крайне слабы", - заявил он в первый день Давосского форума. По его мнению, масштабные вливания бюджетных денег в экономику помогли начать процесс восстановления, но уже во второй половине текущего года эффект такого типа помощи практически исчезнет. Рубини говорит об экономическом падении в США, Японии и Европе.
Сам Клаус Шваб, легендарный основатель Экономического форума в Давосе считает, что именно 2010 год станет переломным моментом в мировой истории, поскольку "будущее требует от нас переосмысления ценностей, перестройки систем и преобразования институтов".
Открывая нынешний форум, президент Франции Николя Саркози продолжил тональность прошлогоднего саммита, обличая издержки непомерного капитализма и призывая к ужесточению финансового регулирования. Заранее было известно, что финансовые акулы намереваются в Давосе вступить в схватку с регуляторами, отстоять свое видение и права бизнеса. Причиной тому послужила обнародованная неделей раньше инициатива президента США Барака Обамы об ограничении размеров, рисков и деятельности банковских учреждений - иными словами, прямой призыв к регуляторам рынка действовать жестче. Обама уверенно пообещал, что "никогда больше американские налогоплательщики не станут заложниками банков, которые слишком велики, чтобы рухнуть".
"За" и "против" идеи Обамы
Уже в первые дни саммита все экономические сессии и панели плюс кулуарные пересуды и многочисленные интервью свелись к обсуждению инициативы Обамы. Первым, кто поддержал президента американского, был президент французский. Саркози подчеркнул, что в вопросе ограничения банковского бизнеса странам "Большой двадцатки" следует выработать общую позицию. Известно, что о введении 50-процентного налога на "запредельные" бонусы ранее высказывались правительства Франции, Германии, Великобритании.
Идеи Обамы мгновенно приобрели как сторонников, так и противников. Например, финансист Джордж Сорос поддержал инициативу лишь в части ограничения инвестиционной деятельности коммерческих банков. А введение налога на привлечение краткосрочных кредитов считает преждевременной мерой, поскольку для компенсации потерь от кризиса банкам сегодня необходима максимальная прибыль. Профессор Рубини также в целом согласен с предложениями Обамы, но считает их недостаточными. И советует разделить банковский бизнес на инвестиционный и коммерческий.
С призывом поддержать политику США выступил и первый вице-премьер российского правительства Алексей Кудрин: "нужно поддержать меры Соединенных Штатов, потому как администрации Обамы приходится сложнее всего".
Одобрительно отозвался о предложенной реформе глава Европейского Центробанка Жан-Клод Трише, заметив, что такой же позиции придерживаются в Европе, но с ее внедрением пока повременят.
Главы крупнейших компаний и банков предупредили западные власти, что жесткое регулирование мировой финансовой системы может негативно сказаться на экономике и замедлить темпы выхода из финансового кризиса. Такое мнение они высказывали, комментируя заявление президента США Барака Обамы о необходимости реформирования банковской системы в ходе ряда встреч бизнесменов и финансистов, состоявшихся в преддверии начинающегося в швейцарском городе Давосе ежегодного Всемирного экономического форума.
"Грустно, если предложенные американским президентом меры по регулированию банковского сектора США основаны на популизме", - заявил управляющий PricewaterhouseCoopers (PwC) Дэннис Налли, предупредив о возможных "непредвиденных последствиях" предпринимаемых шагов.
Подверг критике план Обамы и президент британского банка Barclays Боб Даймонд, так как именно его банк пережил кризис, полагаясь исключительно на собственные ресурсы. "У меня нет никакой уверенности, что сокращение размеров крупных американских банков - это решение существующих экономических проблем. Если мы начнем говорить, что крупные банки - это плохо, влияние этого на мировую торговлю и мировую экономику может быть крайне негативным", - сказал он.
Даймонд говорил о том, что перекладывать вину за кризис на банки было бы несправедливо, поскольку "интегрированные крупные банки лишь стали ответом на требования рынка", а их разделение и дробление никоим образом не усилит безопасность мировой финансовой системы, а лишь негативно скажется на мировой торговле.
В числе предложенных Обамой мер, предусматривающих введение ограничений на размер банков и проведение ими рискованных операций, есть также запрет управлять хедж-фондами, а также вкладывать деньги в недвижимость и фонды частных инвестиций в операции с ценными бумагами, напрямую не связанные с обслуживанием клиентов. Таким образом, президент США хочет предотвратить формирование огромных финансовых институтов, которые подвергают риску экономику в целом, и мешают конкуренции.
Аргументы политиков, в целом, ясны: спекулятивный перегрев экономики стал непосредственной причиной экономического кризиса. И вот ситуация повторяется: значительная часть средств, выделенных государствами на борьбу с кризисом (только США выделили свыше $10 триллионов), пошла на надувание новых пузырей на фондовых и сырьевых рынках.
Один лишь пример: в середине прошлого года Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) пришла к выводу, что до 70 процентов объема торгов нефтью марки Texas Sweet на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже являются спекулятивными. Примерно тогда же американские власти заговорили о необходимости ограничить возможности для спекулятивных операций. Но дальше разговоров пока дело не зашло. Естественно - любые подобные инициативы встречают жесткое противодействие со стороны финансового лобби.
Как сообщает британская The Times, главы крупных британских (HSBC, Barcays Standard Chartered) и американских (JPMorgan и Morgan Stanley) банков готовят секретную встречу с британским министром финансов Алистером Дарлингом. По-видимому, банкиры хотят высказать претензии к политике США, а заодно рассказать о глобальных негативных последствиях которые повлекут за собой инициативы Барака Обамы.
Банкиры уверяют, что ни в каких сторонних регуляторах не нуждаются, мол, рынок сам все расставит по своим местам. Странно, почему же тогда в разгар кризиса почти все финансовые институты уповали не на "невидимую руку рынка", а на помощь своих правительств? И, как справедливо заметил Саркози, "без вмешательства государств все бы рухнуло".
Позиция банкиров понятна - их, прежде всего волнует собственная прибыль. А вот политиков, поддерживающих Обаму, можно упрекнуть в непоследовательности. Несмотря на многочисленные разговоры о необходимости преобразования мировой экономической системы, большая часть антикризисных мер всех без исключения развитых государств сводилась к накачке деньгами финансового сектора. Проще говоря, государства занимались поддержкой той самой финансовой надстройки, которую Саркози, открывая форум, назвал главным виновником кризиса.
Будущее еврозоны
Еще один болезненный вопрос повестки дня взбудоражил на форуме членов Евросоюза. Тот же профессор Рубини заявил, что приближается развал еврозоны. Не секрет, что основанием для таких прогнозов послужило плачевное состояния экономики Греции, бюджетный дефицит которой превысил 12 процентов ВВП, а это в четыре раза больше, чем допустимые в еврозоне 3 процента.
На это Жан-Клод Трише возмущенно ответил, что любые разговоры о выходе стран из зоны евро - не более чем "абсурд". По мнению же Рубини, рано или поздно в зоне единой европейской валюты появятся сильный центр и слабые маргиналии. Последние как раз и могут отказаться от единой валюты, если ее бремя станет непосильным для национальных экономик. Но главную угрозу для Европы он видит не в Греции. Тревогу вселяет благополучная на первый взгляд Испания. Будучи, четвертой по величине экономикой Европы, не обладая сильной банковской системой, она побила все рекорды по уровню безработицы - 19 процентов. Давос быстро подхватил "диагноз" от Рубини: "Банкротство Греции стало бы для зоны евро проблемой, банкротство Испании - катастрофой".
Инвестиции в развивающиеся страны
В то же время для развивающихся экономик за круглыми столами Давосского форума прозвучали более оптимистические прогнозы. Основатель одного из самых успешных инвестиционных фондов Carlyle Group Дэвид Рубинштейн считает, что сегодня "самое привлекательное" место для инвестиций - развивающиеся страны, поскольку они выходят из кризиса гораздо быстрее. В качестве примера он назвал Индию, Китай, Турцию, Южную Корею, Бразилию.
Китай и ряд других развивающихся стран не только не были сломлены в результате кризиса и глобальной рецессии - они ее практически не заметили.
Снизившиеся было темпы роста, Китай быстро и уверенно восстановил до 9 процентов в год. И это дало повод экспертам поставить Китай на место одного из локомотивов мировой экономики - наряду с США.
С оговорками, конечно: ведь, несмотря на высокие темпы развития, китайская экономика по объему составляет пока лишь одну пятую американской.
Более того, есть сомнения, что эти темпы удастся сохранить. Для этого и потребуется предпринять все возможное, чтобы подстегнуть внутренний спрос. Надеяться на западный мир как на основного потребителя китайского экспорта уже не приходится.
И самое главное - эти темпы развития несут в себе угрозу инфляции. Сможет ли Китай с ней справиться?
Говорили на форуме и о юане. Известный финансист, в свое время практически единолично обрушивший фунт стерлингов, Джордж Сорос в интервью Би-би-си на форуме в Давосе предложил китайцам отпустить искусственно удерживаемый низкий курс национальной валюты, поскольку, по его мнению, Китай слишком активно "простимулировал" экономику, и она перегревается.
Впрочем, эту точку зрения поддерживают не только американцы, которые давно настаивают на необходимости отпустить курс юаня. Эта точка зрения бытует и на Всемирном экономическом форуме, где многие эксперты даже оптимистично указывают на то, что юань, по всей вероятности, начнет рост уже во второй половине 2010 года.
Возможно, это и поможет устранить некоторые дисбалансы в мировой торговле и в мировой экономике. Но не все.
Увеличивая свои валютные резервы и кредитуя другие страны, агрессивно инвестируя за рубежом, Китай может оказывать серьезное влияние на глобальные экономические процессы, но он - и эксперты сходятся в этом мнении - пока не в состоянии изменить баланс сил.
Недаром многие экономисты предупреждают - фундаментальные причины, приведшие к кризису, не устранены, поэтому пресловутая "вторая волна" - лишь вопрос времени.
Неудивительно, что на форуме в Давосе внимание все больше и больше концентрируется на Китае как новом локомотиве мировой экономики.
Глобальные энергетические перспективы
Среди свыше двух десятков глав государств, приехавших в Давос, был и президент Азербайджана Ильxaм Aлиeв. Для страны, чья роль в обеспечении мировой энергобезопасности всеми единодушно признана, участие в таком глобальном мероприятии носит, прямо скажем, обязательный характер. Ильxaм Aлиeв принял участие в работе сессии "Глобальные энергетические перспективы". Ее главной темой стал поиск взаимовыгодных подходов к энергетической безопасности, как производителями, так и потребителями энергоресурсов. Несмотря на значительное снижение цен на энергоносители после пика 2008 года, опасения в отношении энергетической безопасности увеличились. Поэтому всех волнует одно - как создать более безопасную и устойчивую мировую энергетическую систему. Точка зрения Азербайджана - как поставщика и транзитера энергоресурсов в таком диспуте, безусловно, представлял большой интерес.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о проводимой в стране работе в области энергетики. Остановившись на роли, которую Азербайджан играет в глобальной энергетической безопасности, глава государства сказал, что благодаря правильной политике и совместным усилиям партнеров страна реализовала проекты международного значения. В настоящее время энергоносители Азербайджана транспортируются в различных направлениях, для чего создана трубопроводная инфраструктура.
Подчеркнув растущую роль Азербайджана на мировом газовом рынке, Президент Ильхам Алиев сказал, что у страны достаточно много месторождений газа с подтвержденными запасами. В настоящее время азербайджанский газ экспортируется в соседние страны, хотя в некоторых из них добывается больше "голубого топлива", чем в самом Азербайджане.
"Мы будем продолжать диверсификацию экспорта газа", - заявил глава Азербайджанского государства.
Сегодня газовые поставки республики ограничены регионом. Однако с учетом огромного потенциала и минимальных доказанных запасов газа в Азербайджане в объеме двух триллионов кубометров, и реальных на уровне около пяти триллионов кубических метров, выход на новые рынки сбыта для страны - привлекательный момент, сказал Ильхам Алиев ранее российскому телеканалу "Вести".
На форуме президент Ильхам Алиев затронув экономическое развитие страны, подчеркнул, что в последние шесть лет Азербайджан является одной из самых стремительно развивающихся стран мира. В результате проведенных реформ обеспечено развитие экономики на основе рыночных принципов. В настоящее время доля частного сектора во внутреннем валовом продукте страны составляет 85 процентов. Несмотря на кризис, развитие Азербайджана продолжалось и в 2009 году. В прошлом году в Азербайджане внутренний валовой продукт вырос на 9,3 процента, а промышленное производство - на 8,6 процента. Кроме того, национальная валюта Азербайджана не подверглась девальвации.
Пора реформам в МФИ
Президент Мексики Фелипе Кальдерон, выступая на форуме призвал реформировать международные финансовые институты и заложить основы справедливой и здоровой глобальной экономики.
По мнению лидера Мексики, такая реформа необходима для создания обновленной системы сотрудничества и безопасности в интересах всех стран.
"Мировой экономический и финансовый кризис преподнес нам хороший урок. В первую очередь он показал необходимость установления глобальной экономики на основе справедливости и уважения всех стран. Это в свою очередь потребует проведения реформ международных финансовых институтов", - сказал Кальдерон.
Президент Мексики считает, что если международное сообщество не пойдет на такие реформы, то в ближайшем времени "мы снова можем оказаться на пороге новых экономических потрясений".
Хотя, в обнародованном в преддверии форума новых макроэкономических прогнозах МВФ, говорится, что спад в глобальной экономике закончился, и возобновление роста началось раньше, чем ожидалось. По мнению специалистов МВФ, оздоровление мировой экономики идет быстрее, чем ожидалось. Их новый прогноз - в 2010 году глобальная экономика вырастет на 3,9 процентов (раньше надеялись на 3,1 процент), а в 2011-м - на 4,3 процента (4,2 процента).
Главная проблема, которую должны решить все страны, - отучить свои экономики от собственных антикризисных программ, финансируемых правительством. Тем более что экономическая стабильность до сих пор под большим вопросом.
Починка финансовой системы далеко не завершена, финансовая стабильность остается хрупкой, - заявил руководитель профильного подразделения МВФ Хосе Виньялс.
По его словам, в развитых странах налицо угроза слишком больших государственных долгов (это в первую очередь, касается США, которые должны всему миру около 12 трлн. долларов). А на развивающихся рынках другие проблемы.
Приток иностранных инвестиций, которые приходят со спекулятивными целями, может негативно отразиться на выходе этих стран из кризиса. Дело в том, что приток капитала толкает вверх обменный курс национальной валюты и может привести к раздуванию "ценовых пузырей" на фондовых рынках. Примеры этого - рост стоимости нефти и других сырьевых товаров на мировых биржах, укрепление рубля, а также феноменальный рост котировок российских акций в прошлом году.
По данным опроса, проведенного в последнем квартале прошлого года сотрудниками PricewaterhouseCoopers, среди руководителей 1200 компаний в 52 странах, свыше 90 процентов руководителей крупнейших компаний мира позитивно оценивают перспективы экономического роста в ближайшие три года. 81 процент из них полагают, что доходы их компаний вырастут уже в ближайшие 12 месяцев.
Однако даже такая уверенность никому не помешает искать ответы на вопросы, продолжающиеся оставаться актуальными. Как создать ценностные основы; как усилить экономику и улучшить социальное положение; как уменьшить глобальные риски и конкретные системные ошибки; как гарантировать устойчивое развитие; как обеспечить надежность; как создать эффективные институты - ответы на них интересует сегодня любое государство, независимо от степени его развития.
Как известно, обязательные решения на давосской площадке не принимаются, тем не менее, на ВЭФ стремятся многие. И не только потому, что престижно. Важно другое - здесь проводятся полезные дискуссии, налаживаются финансово-экономические связи, обсуждаются проекты, заключаются соглашения и контракты, значения которых, как в региональном, так и в глобальном масштабе, трудно переоценить.