Азербайджан, Баку, 11 августа /корр. Trend И.Халилова/ Не так давно международное рейтинговое агентство Fitch Ratings огласило очередной рейтинг по одному из крупнейших частных банков Азербайджана - КБ Unibank. Агентство подтвердило "Стабильный" долгосрочный прогноз рейтинга банка.
На протяжении нескольких лет Unibank стабильно занимает третье место в банковской системе страны по размеру активов, кредитного портфеля и другим основным показателям.
Unibank стал первым азербайджанским банком, в состав акционеров которого вошли институциональные инвесторы в лице Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и немецкой инвестиционной корпорации DEG. Кроме того, ЕБРР также вошел в состав акционеров дочерней компании Unibank - Unileasing - и приобрел 33 процента акций компании. Эта сделка стала первым подобным проектом ЕБРР на лизинговом рынке Азербайджана.
О текущей деятельности банка и планах на будущее в интервью Capital Trend рассказал председатель правления Unibank Фаиг Гусейнов.
- Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг Unibank и указало прогноз по рейтингу как "стабильный". В 2009 году агентство ожидает повышение рейтинга банка в случае поддержания приемлемого качества активов. Насколько это будет возможным?
- Подтверждение рейтинга банка - положительный фактор, учитывая мировой финансовый кризис, который длится уже более полутора лет. Мы является свидетелями негативных процессов в финансовом мире, колоссальных убытков ведущих банков, связанных с ипотечным кризисом в США, который по эффекту домино распространился на всю мировую финансовую систему.
Складывая воедино все эти обстоятельства и принимая во внимание непростые условия работы на рынке капитала, подтверждение рейтинга есть положительный сигнал всем партнерам Unibank как внутри страны, так и за ее пределами.
У нас также есть серьезные основания считать возможным повышение рейтинга в 2009 году. В большей степени это связано с планами по институциональному развитию, достижению стратегических целей и сбалансированным ростом Unibank.
- А с чем связано присуждение Unibank уровня поддержки по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента как "нет уровня поддержки"? Связано ли это с отсутствием поддержки со стороны государства?
- "Уровень поддержки" подразумевает поддержку, как со стороны государства, так и со стороны акционеров, что в первую очередь интересует рейтинговые агентства. В нашем случае большая часть акций принадлежат местным акционерам - физическим лицам. 23,5 процента акций находится во владении институциональных инвесторов - ЕБРР и DEG.
Когда мы говорим о факторе поддержки, то, прежде всего, подразумеваем поддержание уровня капитала, ведь именно капитализация является ключевым фактором поддержки со стороны акционеров. Совершенно очевидно, что у наших зарубежных акционеров, как у крупнейших финансовых институтов в мире, возможности по поддержанию своего участия в капиталах банков очень высоки.
Согласно стратегическому плану развития, Unibank находится на достаточном уровне капитализации в перспективе на конец 2008 - середину 2009 года. Вопрос дальнейшего увеличения капитала банка имеет несколько решений: за счет действующей структуры акционеров, за счет привлечения новых акционеров или за счет выхода на IPO. Мы рассматриваем все возможные варианты, анализируем их плюсы и минусы. Однако еще раз подчеркиваю, что в настоящий момент такая проблема перед нами не стоит.
Что же касается государственной поддержки, ей, в первую очередь, могут пользоваться госбанки. Вместе с тем, в законе Азербайджанской Республики "О банках" предусматривается оказание поддержки ликвидности со стороны Национального Банка Азербайджана банкам страны. Соответственно, Unibank также может рассчитывать на поддержку НБА при определенных случаях, однако до сих пор в нашей работе такого прецедента не было.
- Готов ли Unibank к погашению до конца 2008 года существенной части международных заимствований (63 млн. манатов), о которых упоминало Fitch, и как это скажется на общем состоянии банка?
- У банка есть четкий план рефинансирования и возврата привлеченных средств. На сегодняшний день мы выполняем все свои обязательства. Банк ежедневно ведет работу со всеми своими кредиторами, что дает основание полагать, что никаких неприятных сюрпризов нас не ожидает.
На данный момент общий объем наших заимствований из-за рубежа составляет 225 млн. манатов, а до конца года мы ожидаем увеличение этого портфеля до 340 млн. манатов. Привлекаемые средства направляются на качественное финансирование частного сектора и потребительское (ипотечное, авто и др.) кредитование.
Банк поставил перед собой амбициозные планы по достижению определенных цифровых показателей, однако мы оставляем за собой право пересмотреть их в угоду здоровому балансу. Для нас высокие цифры не есть самоцель. Достижение цифровых показателей по активам, кредитному портфелю и другим показателям возможно лишь при соблюдении двух условий - здоровой структуры баланса и сбалансированных рисков. Мы предпочитаем более взвешенную политику роста с некоторым уклоном в сторону консервативности.
- Насколько сильно, по Вашему мнению, мировой финансовый кризис скажется на азербайджанской финансовой системе, и какие шаги необходимо предпринять для смягчения этого удара?
- Особых опасений и повода для паники у населения не должно быть. Эффект от финансового кризиса, который сказывается на Азербайджане - это ограничение доступа к финансам: зарубежные инвесторы стали более селективно подходить к заемщикам на развивающихся рынках. Во-вторых, фондирование серьезно подорожало и стало более консервативным с точки зрения сроков заимствований. Однако, исходя из нашего опыта, могу сказать, что мы не столкнулись с проблемами по возврату или продлению имеющихся договоров и привлечению средств.
Вместе с тем, мы, будучи активным кредитором в стране, категорически не хотим делать заимствования по высоким ценам, так как в этом случае вынуждены будем, соответственно, повышать ставки и по кредитам для конечного заемщика.
В такой ситуации существует два выхода: либо заимствовать дороже и продавать кредиты, уменьшая свою маржу, либо сокращать объемы заимствований и, соответственно, кредитовать меньше. Оба эти варианта вполне приемлемые.
Не секрет, что сегодня большинство банков Азербайджана серьезным образом повысило ставки по кредитованию. Это является следствием финансового кризиса с одной стороны, а с другой - уменьшившихся и подорожавших источников внутреннего финансирования. Свидетельством тому стало повышение ставок по депозитам.
На сегодняшний день у Unibank ставки по кредитам в среднем варьируют на уровне 18-24 процентов, по депозитам - 13-15 процентов. При этом максимальная ставка по долларовым вкладам составляет 18,7 процентов.
Я надеюсь, что ужесточение условий фондирования будет основным и единственным эффектом воздействия мирового финансового кризиса на Азербайджан. На сегодняшний день банки страны не имеют такого объема заимствований из-за рубежа, чтобы это значительно сказывалось на экономике страны. Если у банка взвешенная кредитная политика, консервативный подход к залоговому имуществу, и при этом он работает в условиях стабильно развивающегося рынка - нет причин для особых опасений.
При внешних заимствованиях ключевыми элементами являются избежание временного разрыва между привлеченными средствами и размещением и консервативная оценка не только залога, но и самой деятельности заемщика, его платежеспособности.
Наш банк является одним из наиболее интересных партнеров для зарубежных инвесторов, и поэтому у нас есть несколько предложений от различных зарубежных банков и фондов. Мы работаем с ними и выбираем наилучшие условия, но на данный момент у нас нет "горящей" потребности в средствах. Высшим приоритетом в нынешних условиях является сбалансированный рост и управление рисками банка.
- Как сказываются все эти процессы на планах Unibank по выпуску евробондов, который был отложен на конец этого года?
- Проект выпуска евробондов находится в состоянии высокой степени готовности. Вся документация по нему уже подготовлена, и банк был готов к старту проекта, начиная с октября-ноября прошлого года. Но, оценив ситуацию на рынках, мы решили перенести сроки запуска, и время показывает, что это было правильным решением. Мы отслеживаем все сделки на рынке не только с азербайджанскими эмитентами, но в целом по СНГ и Восточной Европе и понимаем, что в этих условиях выпуск евробондов скорее не был бы успешным.
- В составе акционеров Unibank два портфельных инвестора - ЕБРР и DEG. Обычно портфельные инвесторы оговаривают срок выхода из состава акционеров. Планируют ли ЕБРР и DEG продавать свою долю в капитале Unibank, и насколько ваши планы по усилению институционального развития банка связаны именно с этими изменениями?
- Агрессивное развитие и достижение амбициозных финансовых показателей по увеличению бизнеса не могут быть осуществлены без сильной, хорошо подготовленной институциональной платформы. В прошлом году мы пригласили двух зарубежных специалистов из США и Германии, которые имеют опыт работы, как на западных рынках, так и в крупнейших банках СНГ. Эти специалисты отвечают за укрепление риск-менеджмента, развитие ритэйл-бизнеса и управление филиалами.
Что же касается выхода из состава акционеров Unibank зарубежных инвесторов, то в уставе институциональных банков, таких, как ЕБРР, DEG и других, прописан ранний или поздний выход из состава акционеров. Я думаю, что это не является исключением и в нашем случае. Мы являемся одним из очередных проектов для этих банков, и, рано или поздно, они выйдут из состава акционеров Unibank. Более того, в соответствии с заключенными договорами, начиная с 2008 года, у ЕБРР и DEG появляется это право. Так что потенциально пакет акций данных институтов может быть продан стратегическим инвесторам или выкуплен действующими акционерами.
- Имеется ли сегодня решение о выходе ЕБРР и DEG из состава акционеров, и каким потенциальным инвесторам, по Вашему мнению, может быть продана их доля участия?
- Достижения Unibank за эти годы в немалой степени связаны с сотрудничеством с ЕБРР и DEG. На сегодняшний день к Азербайджану проявляет определенный интерес ряд зарубежных банков: открываются представительства и рассматриваются вопросы открытия филиалов иностранных банков.
Азербайджан является интересным рынком, в страну поступают многомиллионные средства, как от продажи нефти, так и за счет инвестиций в различные сектора экономики, что и вызывает естественный интерес у зарубежных банков.
И с нами, и со многими другими банками зарубежные стратегические инвесторы уже неоднократно проводили подобные встречи. Однако данные переговоры не обязательно должны привести к каким-либо подписаниям.
Мы не рассматриваем необходимость и актуальность смены владельцев банка. Но при этом и ЕБРР, и DEG имеют право в рамках подписанных соглашений продать свою долю в составе акционеров зарубежным стратегическим инвесторам. В данный момент никаких конкретных соглашений по данному вопросу нет, но если они все же возникнут - это вполне естественный процесс.
- Планируют ли продать свою долю в капитале банка какие-либо иные акционеры? И если это случится, как скажутся эти изменения на составе Правления и Наблюдательного Совета Unibank?
- Мы не исключаем возможности продажи пакета акций ЕБРР и DEG, а, возможно, и ряда других миноритариев. Это их право, и мы его уважаем. На сегодняшний день договоренностей или планов по серьезным изменениям в составе акционеров нет. Я однозначно могу сказать, что в ближайшей перспективе - в 2008-2009 годах - смена высшего руководства банка в Наблюдательном Совете и Правлении банка, не предусматривается.
- И в заключение, хотелось бы узнать, какие задачи Unibank планирует решать в ближайшей перспективе?
- Ключевой задачей банка на 2008-2009 года является активное увеличение присутствия на рынке страны, открытие новых филиалов и создание новых каналов продаж. Таким образом, до конца года количество филиалов банка достигнет 30. На сегодня у нас работает 55 банкоматов, до конца года мы планируем подключить еще 20 ATM. По обоим этим показателям банк уже занимает лидирующие позиции на рынке страны.
Наиболее актуальным для нас также остается вопрос развития кадров. Требования, предъявляемые нами к персоналу, достаточно высоки и, к сожалению, не часто кандидаты на вакансии соответствуют этим критериям. В связи с этим с начала 2008 года мы запустили новый проект Unitraining. Unitraining - отдельная структурная единица внутри банка. На его базе проходят стажировку и обучение молодые кадры-выпускники вузов, повышает квалификацию действующий персонал. В банке также разработана система аттестации и квалификационных экзаменов. Безусловно, только за счет правильно подобранного и обученного персонала возможно достижение поставленных задач, так как, в конечном итоге, за "вывеской" любого предприятия стоят его сотрудники. Именно их совместный труд приводит компанию к успеху.
Unibank - второй крупнейший частный банк в Азербайджане, на долю которого в конце первого квартала приходилось шесть процентов активов банковской системы страны и пять процентов розничных депозитов. Банк лидирует на рынке авто- и ипотечного кредитования. Среди акционеров банка - Европейский банк реконструкции и развития и Deutsche Investitions- Und Entwicklungsgesellschaft: 15,2 процентов и 8,3 процентов акций, соответственно.
По данным, опубликованным в журнале The Banker от января 2005 года, Unibank стал единственным азербайджанским банком, который вошел в десятку банков-лидеров в списке 50 самых быстрорастущих банков в СНГ и Восточной Европе. Тогда банк занял девятое место. Unibank также вошел в список 50 самых быстрорастущих банков в странах операций ЕБРР.
Журнал Euromoney дважды признавал Unibank "Лучшим банком в Азербайджане" - в 2005 и 2007 годах.
Связаться с автором статьи можно по адресу: [email protected]