Азербайджан, Баку, 3 февраля /Trend /
SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) успешно завершила в Лондоне размещение дебютного выпуска евробондов, говорится на официальном сайте компании в пятницу.
Размещение евробондов вызвало большой интерес среди инвесторов. Общий объем заказов, поданных 290 инвесторами, составил 4.6 млрд. долларов США.
Общая сумма выпущенных евробондов составила 500 млн долларов США и их доходность составляет 5,45 процентов годовых. Дата погашения по первичному выпуску еврооблигаций определена на девятое февраля 2017 года. Евробонды выпускаются на основе части "Regulation S" Акта о ценных бумагах США.
Евробондам были присвоены рейтинги BBB- рейтинговым агентством Fitch и BA1 агентством Moody's. Долгосрочный корпоративный рейтинг SOCAR был определен агентством Fitch как BBB-(прогноз "стабильный"), агентством S&P как BB+ (прогноз "стабильный") и агентством Moodys как BA1 (прогноз "стабильный").
Генеральными менеджерами выпуска евробондов выступают RBS (Royal Bank of Scotland), Citi bank и Deutsche bank. Совместными управляющими выступают Nomura International Plc. и Société Générale S.A., представителями инвесторов - Deutsche Trustee Company Limited, основным агентом по выплатам и перечислениям - Deutsche Bank AG (Лондонский филиал).
Евробонды были размещены между инвесторами Англии (46%), Европы (38%), оффшорами США (12%) и Азии (4%). В результате размещения 63% евробондов были куплены фондовыми участниками, 16% - банками, 11% - страховыми компаниями и пенсионными фондами, а 10% - хедж-фондами.
В состав SOCAR входят производственное объединение "Азнефть" (предприятия по добыче нефти и газа на море и суше), производственное объединение "Азерикимья" (предприятия химической промышленности), производственное объединение "Азеригаз" (распределение газа).
Госнефтекомпания является единственным в стране производителем нефтепродуктов (имеет на своем балансе два нефтеперерабатывающих завода), а также владеет автозаправочными станциями в Азербайджане, Грузии, Украине, Румынии. Также в прошлом году Госнефтекомпания приобрела сеть АЗС в Швейцарии. SOCAR является совладельцем крупнейшего турецкого нефтехимического комплекса Petkim.