Грузия, Тбилиси, 18 мая /корр. Trend Н.Кирцхалиа/
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску приоритетных облигаций с фиксированной ставкой АО "Банк Грузии" ожидаемый рейтинг "BB-(exp)". Об этом в пятницу говорится в сообщении банка.
Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по эмиссии, которая должна соответствовать предоставленной ранее информации.
Планируемая эмиссия приоритетных необеспеченных еврооблигаций будет проведена напрямую "Банком Грузии" и будет иметь листинг в Великобритании.
Условиями выпуска предусмотрены ковенанты, включающие ограничения по предоставлению активов в виде обеспечения применительно к вопросу субординации держателей облигаций перед новыми кредиторами, а также положения, касающиеся, в частности таких моментов, как непрерывность бизнеса, слияния, продажи активов, изменения бизнеса, сделки с аффилированными структурами, уплата налогов, дивидендные выплаты, заимствования и соблюдение пруденциальных требований Национального банка Грузии ("НБГ").
Помимо этого, от "Банка Грузии" требуется поддержание показателей достаточности капитала 1 уровня и общего капитала по соглашению Basel I в 8 и 12 процентов соответственно.
Рейтинги приоритетных облигаций обусловлены долгосрочным рейтингом дефолта эмитента ("РДЭ") "Банка Грузии" на уровне "BB-"/прогноз "Стабильный".
"Банк Грузии" - крупнейший банк страны, который, по состоянию на конец 2011 года, согласно данным НБГ, имел доли рынка от 35 до 37 процентов по суммарным активам, кредитам и депозитам. Стратегические направления бизнеса банка включают розничные и корпоративные банковские услуги и управление средствами состоятельных частных лиц.
Помимо этого, группа "Банка Грузии" предоставляет страховые и медицинские услуги, доступное жилье и брокерские услуги по всей стране. В феврале 2012 года компания Bank of Georgia Holdings plc, которой принадлежат 98,35 процентов в "Банке Грузии", получила листинг на Лондонской фондовой бирже.