БАКУ/Trend/ - Fitch Ratings присвоило приоритетным необеспеченным еврооблигациям АКБ "Узпромстройбанка" Узбекистана на сумму 300 миллионов долларов со ставкой 5,75 процента и погашением в 2024 году финальный долгосрочный рейтинг «BB-», сообщает Trend со ссылкой на Fitch.
Присвоение финального рейтинга следует за завершением выпуска 25 ноября 2019 года и получением документации, соответствующей ранее предоставленной информации. Финальный рейтинг находится на одном уровне с ожидаемым рейтингом, присвоенным 18 ноября 2019 года.
Финальный рейтинг выпуска облигаций находится на одном уровне с долгосрочными рейтингами дефолта эмитента (РДЭ) "Узпромстройбанка" в иностранной и национальной валюте, которые обусловлены господдержкой со стороны Узбекистана («BB-» прогноз «стабильный»).
Условия финального проспекта эмиссии еврооблигаций включают финансовые ковенанты, касающиеся соблюдения "Узпромстройбанком" регулятивных показателей капитала и дивидендных выплат. Также в проспекте предусмотрены опцион пут (в случае если государство перестанет контролировать как минимум 50 процента + 1 обыкновенную акцию "Узпромстройбанка") и опцион колл (который может быть использован эмитентом в любой момент времени до даты погашения облигаций).
Финальный рейтинг еврооблигаций является чувствительным к изменениям долгосрочных РДЭ "Узпромстройбанка", которые, в свою очередь, будут отражать какие-либо изменения в вероятности государственной поддержки для банка.
Fitch, скорее всего, пересмотрит свою оценку вероятности предоставления поддержки от государства в случае изменения планов приватизации банка, которое привело бы к миноритарной государственной собственности или существенному уменьшению роли банка, что обусловило бы снижение его системной значимости, говорится в сообщении.
(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)
Твиттер:@vakilovfaxri
