Казахстан, Астана, 25 ноября /корр. Trend Д.Мухтаров/
АО "Национальная компания "Казахстан Инжиниринг" (Kazakhstan Engineering) (далее - компания) сообщает об успешном завершении сделки по размещению трехлетнего выпуска еврооблигаций с общим номинальным объёмом выпуска 200 миллионов долларов.
Размер глобальной книги заявок на приобретение еврооблигаций компании составил почти 403 миллионов долларов (из которых около 262 миллионов долларов было представлено заявками международных инвесторов).
Заявки поступили от более чем 60 инвесторов, причем казахстанскими инвесторами было приобретено еврооблигаций на сумму 96 миллионов долларов, или 47,9 процента от общего объема.
Приём заявок инвесторов был объявлен 21 ноября с первоначальной индикативной годовой доходностью к погашению в диапазоне "4,5 проента-4,875 процента". 22 ноября эмитент объявил о пересмотре диапазона доходности к погашению до "4,55 процента-4,60 процента".
С общей книгой заявок, более чем в два раза превышающей предложенный объём, 22 ноября компания установила окончательную годовую доходность к погашению на самой нижней границе своего пересмотренного диапазона на уровне 4,55 процента годовых.
Достигнутые параметры выпуска стали эталоном, поскольку ставки доходности к погашению и купона являются самыми низкими среди корпоративных эмитентов Казахстана для выпусков с аналогичными сроками (4,55 процента годовых для еврооблигаций с трехлетним сроком обращения).
Совместными ведущими менеджерами и букраннерами выпуска еврооблигаций компании выступили АО "Halyk Finance", UBS AG, London Branch и VTB Capital Plc.
