"Банк Грузии" заявил о размещении еврооблигаций в размере 200 млн. долларов США. Как сообщил сегодня на пресс-конференции председатель совета наблюдателей Ладо Гургенидзе, впервые в истории Грузии "Банк Грузии" доверил руководство сделкой по еврооблигациям финансовой группе "Merril Lynch".
Как передает собкор Trend в Тбилиси в результате интенсивного роудшоу (кампании) группа сумела снизить прибыльность ценных бумаг с 9,5% до 9%, что позволило реализовать большее их количество.
Вместе с этим, срок погашения бумаг увеличился с 3 до 5 лет, что редкое достижение для дебютных ценных бумаг.
По словам Гургенидзе, в течение роудшоу представительство банка встретилось с 80 инвесторами, а в сделке приняло участие 103 инвестора. "Спрос превысил 600 млн. долларов, в результате чего объем сделки возрос со 150 млн. до 103 млн. долларов США", отметил он. 75% выпущенных еврооблигаций приобрели европейские инвесторы, половины из которых британцы. Доля Азии составила 20%.