Азербайджан, Баку, 24 июня /корр. Trend И.Халилова, Н.Исмайлова/
Международный банк Азербайджана (МБА) отложил выпуск евробондов до 2011 года, сказал в четверг председатель правления МБА Джахангир Гаджиев.
"Последние 5-6 лет МБА проводит полугодичный аудит финансовой отчетности, что является показателем работы банка в направлении размещения евробондов. Мировой финансовый кризис стал причиной задержки их размещения, но согласно нашим планам выпуск евробондов состоится в следующем году", - сказал Гаджиев.
По его словам, наиболее благоприятной была бы ситуация, если бы вначале правительство разместило свои евробонды, и лишь затем МБА, что необходимо для определения "Bench Market" по Азербайджану. Также положительным фактом является получение страной и банком инвестиционного рейтинга. Международный банк планирует осуществить дебютный выпуск евробондов в объеме 200 миллионов долларов.
По договоренности с министерством финансов, владельца 50,2 процента акций банка от имени государства, МБА готов размещать на международных рынках капитала свои еврооблигации во взаимосвязи с суверенными облигациями. Поскольку МБА остается полугосударственным банком, то для фиксации "Bench Market" по Азербайджану необходимо, чтобы дебютный выпуск еврооблигаций был осуществлен министерством финансов.
Букраннерами МБА по размещению евробондов являются City Group и JP Morgan.
Лид-менеджерами министерства финансов по выпуску суверенных евробондов выбраны инвестиционные банки Deutsche Bank AG London и Citigroup Global Markets Limited. Правительство первую эмиссию евробондов первоначально планировало осуществить на уровне 300 миллионов долларов, но теперь говорится о возможности увеличения до 500 миллионов долларов.
Официальный курс на 24 июня составляет 0,8038 AZN/USD.