Совет директоров Газпромбанка одобрил продажу 20 млн 50 тыс. 18 акций, составляющих 50% плюс 1 акция уставного капитала ОАО "СИБУР-Холдинг", в пользу Hidron Holdings Limited (Кипр), сообщает пресс-служба банка. ( РБК )
Газпромбанк и Hidron Holdings заключили предварительное соглашение о продаже кипрской компании контрольного пакета акций (50%+1 акция) ОАО "СИБУР-Холдинг" за 53,5 млрд руб. Документ был подписан по результатам переговоров с группой топ-менеджеров СИБУРа и представителями United Capital Partners (UCP).
Помимо цены за контрольный пакет ОАО "СИБУР-Холдинг", согласовано, что холдинг выплатит Газпромбанку и другим акционерам компании дивиденды в размере 25% чистой прибыли по МСФО по итогам 2007г. Таким образом, исходя из текущего объема чистого долга ОАО "СИБУР-Холдинг" и обязательств по выплате дивидендов за 2007г., стоимость бизнеса ОАО "СИБУР-Холдинг" для покупателей составит около 5,4 млрд долл.
Hidron Holdings, бенефициарами которой являются пять членов правления СИБУРа (президент СИБУР-Холдинга Дмитрий Конов, старший исполнительный вице-президент компании Владимир Разумов, вице-президент по экономике и финансам Алексей Филипповский, вице-президент по организационным вопросам Виталий Баранов и вице-президент - руководитель дирекции углеводородного сырья Михаил Карисалов), выступит покупателем контрольного пакета. Часть финансирования предоставит консорциум, сформированный компанией UCP, выступившей организатором сделки, оставшуюся часть предоставит сама UCP.
Hidron Holdings выплатит Газпромбанку 16,6 млрд руб. сразу после выполнения предварительных условий и еще 11,9 млрд руб. - в течение трех месяцев с момента заключения сделки. Остальная часть суммы финансируется кредитами продавца, которые должны погашаться в течение трех лет после подписания соглашения о продаже. До момента окончательных расчетов по сделке все приобретаемые акции будут находиться в залоге у Газпромбанка.